持仓记录记什么
一份有用的持仓记录至少包含：交易日期、标的、数量、成交价、币种与汇率、手续费，以及最重要的一栏——当时的买入理由和预期验证方式。前面六天积累的行情卡、年报笔记、候选池和电话会笔记，都可以作为这一栏的附件。记录的目的不是算清每一分钱，而是让未来的自己能够回看当初的判断依据。
选择一个记录工具
券商 App 自带的持仓页面只显示当前状态，难以保存理由与变化过程。Sharesight 和 getquin 支持多券商汇总并处理股息与汇率；Ghostfolio 与 Portfolio Performance 是可以自行部署或本地运行的开源工具，适合希望数据留在自己手里的人；TIKR 自选股 则适合把持仓与基本面数据放在一起看。更多工具见持仓、收益与交易复盘。先用一个电子表格也完全可以，重点是坚持记录。
区分收益的来源
复盘时把收益拆成几个部分：价格变化、股息、汇率变化和费用。持有同一只美股，人民币或港币计价的收益可能与美元计价差别很大，而这与公司本身的经营无关。工具通常可以按币种显示收益；手工记录时，用第 1 天留下的换汇记录即可计算。只有把汇率与费用分离出来，才能评价自己的选股判断是否正确。
固定一个复盘节奏
每个季度财报季之后，是天然的复盘时点。对每个持仓回答三个问题：当初的买入理由是否仍然成立？上一次写下的待验证事项有了什么结果？如果今天没有持有它，还会买吗？交易日志工具如 Tradervue 或 Edgewonk 面向交易频繁的使用者，长期投资者用一页文档按季度追加即可。
7 天之后
这条路线走完，你拥有的不是一套结论，而是一组可以重复使用的方法：从账户到行情、从年报到筛选、从电话会到 ETF、再到持仓记录。接下来可以阅读进阶与对比系列，看看当免费工具不够用时，哪些付费工作台与订阅值得考虑。